Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Senior finančný plánovač
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a motivovaného senior finančného plánovača, ktorý sa pripojí k nášmu dynamickému tímu. Táto pozícia je ideálna pre jednotlivca so silným analytickým myslením, výbornými komunikačnými schopnosťami a hlbokým porozumením finančného trhu. Ako senior finančný plánovač budete zodpovedný za poskytovanie komplexného finančného poradenstva našim klientom, vytváranie dlhodobých finančných stratégií a pomoc pri dosahovaní ich finančných cieľov.
Vašou hlavnou úlohou bude analyzovať finančnú situáciu klientov, identifikovať ich potreby a navrhovať riešenia, ktoré zohľadňujú ich individuálne ciele, toleranciu k riziku a časový horizont. Budete úzko spolupracovať s investičnými poradcami, daňovými odborníkmi a právnikmi, aby ste zabezpečili komplexný prístup k finančnému plánovaniu. Okrem toho budete sledovať vývoj na finančných trhoch, aktualizovať finančné plány podľa potreby a poskytovať klientom pravidelné správy o výkonnosti ich portfólií.
Ideálny kandidát má preukázateľné skúsenosti v oblasti finančného plánovania, certifikáciu ako CFP alebo ekvivalent, a schopnosť budovať dlhodobé vzťahy s klientmi. Očakávame vysokú úroveň profesionality, dôveryhodnosti a schopnosť pracovať samostatne aj v tíme. Ak máte vášeň pre financie a túžite pomáhať ľuďom dosahovať ich finančné sny, táto pozícia je pre vás tou správnou voľbou.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Analyzovať finančnú situáciu klientov a identifikovať ich potreby
- Vytvárať a implementovať dlhodobé finančné plány
- Poskytovať odborné poradenstvo v oblasti investícií, dôchodkového zabezpečenia a poistenia
- Spolupracovať s odborníkmi z iných oblastí (daňoví poradcovia, právnici)
- Monitorovať vývoj na finančných trhoch a prispôsobovať stratégie
- Pravidelne komunikovať s klientmi a poskytovať im aktualizácie
- Zabezpečiť súlad s legislatívnymi a regulačnými požiadavkami
- Viesť dokumentáciu a zaznamenávať všetky odporúčania a rozhodnutia
- Zúčastňovať sa na školeniach a odborných seminároch
- Podporovať rozvoj mladších kolegov a zdieľať odborné znalosti
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo príbuzného odboru
- Minimálne 5 rokov skúseností v oblasti finančného plánovania
- Certifikácia CFP alebo ekvivalent (výhodou)
- Výborné analytické a komunikačné schopnosti
- Znalosť finančných produktov a trhov
- Schopnosť budovať dôverné vzťahy s klientmi
- Zodpovednosť a samostatnosť pri práci
- Znalosť legislatívy a daňových predpisov
- Skúsenosti s finančným softvérom a nástrojmi
- Schopnosť pracovať pod tlakom a dodržiavať termíny
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké máte skúsenosti s tvorbou dlhodobých finančných plánov?
- Ako pristupujete k analýze finančnej situácie klienta?
- Aké certifikácie v oblasti finančného plánovania vlastníte?
- Ako by ste riešili konflikt medzi cieľmi klienta a jeho finančnými možnosťami?
- Aké nástroje používate na sledovanie výkonnosti portfólií?
- Ako zabezpečujete súlad s legislatívnymi požiadavkami?
- Ako by ste opísali svoj prístup ku klientskému servisu?
- Aké sú vaše skúsenosti s tímovou spoluprácou?
- Ako sa udržiavate informovaný o vývoji na finančných trhoch?
- Aký bol váš najväčší úspech v oblasti finančného plánovania?
